Schnellübersicht

Empfohlene Standardeinstellungen

Feld	Empfohlener Wert
Basis-API-URL	https://api.circula.com
Token	Wird von Circula bereitgestellt
Dimensionscode Kostenträger	COSTUNIT
Dimensionscode Kostenstelle	COSTCENTER
Fibubuchblatt-Währung	LCY
Buchungsdatum Fibubuchblatt	Invoice Date
Buffer Processing Type	Vendor Batch
Beschreibungsergänzung	z. B. 46|31|1|15
Automatische Sachblattbuchung	Aus (zunächst manuell prüfen)
Update Vendor Data	Ein
Automatische Kreditorenerstellung	Aus (kontrolliert manuell anlegen)

Prozesszusammenfassung in 6 Schritten

1. Mitarbeitende:r lädt Beleg in der Circula-App hoch und reicht ihn ein.

2. Vorgesetzte:r genehmigt den Beleg (Pending approval).

3. Buchhaltung kontrolliert/splittet im Pending Controlling und gibt frei.

4. Business Central holt die Belege ab (manuell „Spesen anfordern" oder automatisch via Job Queue).

5. Spesenpuffer wird verarbeitet und Belege werden ins Fibu-Buchblatt CIRCULA übertragen.

6. Buchblatt wird geprüft und gebucht – die Sachposten enthalten die gebuchten Belege mit Link auf das Original in Circula.